Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) là tổ chức đầu tư tài chính, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đại chúng, được thành lập năm 2001 nhằm góp phần thực hiện chính sách xã hội. Với tốc độ tăng trưởng cao và hàng loạt dự án đầu tư được triển khai, mô hình quản lý ban đầu không còn phù hợp, vào năm 2013 CII quyết định thực hiện quá trình tái cấu trúc theo mô hình tập đoàn, đồng thời doanh nghiệp này cũng thực hiện tái cấu trúc tài chính. Mới đây công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận về việc bán trái phiếu cho công chúng.
Mục Lục
CII chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu
Thông tin về việc bán trái phiếu ra công chúng của CII
CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (mã chứng khoán CII – sàn HOSE) mới công bố thông tin chào bán trái phiếu ra công chúng đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Cụ thể, Công ty sẽ phát hành 5 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu đăng ký chào bán là 500 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản.
Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng kể từ ngày phát hành. Các trái phiếu được hưởng lãi suất cố định là 9,5%/năm. Lãi của trái phiếu được trả sau, định kỳ 3 tháng/lần tính từ ngày phát hành. Thời gian đăng ký mua trái phiếu từ ngày 2/10 đến ngày 21/10.
Đối với nhà đầu tư cá nhân, số lượng đăng ký mua tối thiểu là 1 triệu trái phiếu. Tương đương với 100 tỷ đồng. Đối với nhà đầu tư tổ chức, số lượng đăng ký mua tối thiểu là 2 triệu trái phiếu. Tương đương 200 tỷ đồng.
Mục đích của việc chào bán
Mục đích của đợt chào bán nhằm tái cơ cấu tài chính và tăng quy mô vốn hoạt động cho doanh nghiệp. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành CII sẽ sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ và đầu tư vào các chương trình, dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận và mở rộng Xa lộ Hà Nội.
Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2021, CII ghi nhận doanh thu đạt 2.032,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 104,9 tỷ đồng. Lần lượt tăng 80,2% và giảm 72,3% so với 6 tháng đầu năm 2020. Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/10, cổ phiếu CII tăng 4,2% lên 18.500 đồng/CP.
Bài toán dòng tiền âm chưa có lời giải
Trong 9 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu là 2.948,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 460,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 100,4% và giảm tới 38,4%. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 30,5% về chỉ còn 26,6%. Được biết, năm 2021 doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 5.800 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 808 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành được 35,3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ.
Điểm đáng chú ý dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong 9 tháng đầu năm âm kỷ lục 1.484,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 523,5 tỷ đồng. Được biết, trong vòng 4 năm trở lại đây, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp âm và dương không đáng kể, trong đó âm lớn nhất là 608,3 tỷ đồng trong năm 2017. Như vậy, chỉ mới 9 tháng qua đi mà doanh nghiệp đã âm kỷ lục dòng tiền.
CII là doanh nghiệp liên tục tìm mọi cách phát hành trái phiếu để vay vốn. Trong đó ngoài phát hành trái phiếu cho nhà đầu tư. Phát hành quyền mua trái phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tính tới 30/09/2021, tổng tài sản của CII tăng 4,5% lên 30.570,2 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn và dài hạn lên tới 8.418,8 tỷ đồng, chiếm 27,5% tổng tài sản.
