Xu hướng đầu tư bền vững xuất hiện từ năm ngoái. Thị trường tài chính đang phát hành các khoản nợ bền vững hơn và các nhà đầu tư đang đổ nhiều tiền hơn vào các quỹ giao dịch hối đoái (ETF) theo tiêu chí của ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị). Chỉ sau 6 tháng đầu năm 2021, lượng phát hành trái phiếu liên quan đến ESG đã nhiều hơn toàn bộ số trái phiếu của năm 2020. Các quỹ đầu tư nhà nước hiện phải phân bổ một tỷ lệ nhất định cho trái phiếu xanh. Tại Việt Nam, đi đầu trong xu hướng này đó chính là VinGroup. Mới đây nhất chính là sự kiện Vinpearl phát hành 425 triệu USD trái phiếu bền vững.
Mục Lục
Vinpearl phát hành thành công 425 triệu USD trái phiếu
Đây là trái phiếu bền vững có quyền chọn nhận cổ phiếu đầu tiên trên thế giới. Ghi nhận lượng đăng ký từ nhà đầu tư gần gấp đôi quy mô trái phiếu phát hành. Trái phiếu đáo hạn vào năm 2026, lãi suất 3,25%/năm. Các tổ chức đồng tư vấn và phát hành trái phiếu gồm Credit Suisse, the Hongkong and Shanghai Banking Corporation (‘HSBC’) và BNP Paribas. Được biết, trong vai trò Ngân hàng Tư vấn cơ cấu bền vững cho giao dịch. HSBC hỗ trợ Vingroup xây dựng Khung Tài chính Bền vững (‘Khung’). Bao gồm:
− 6 hạng mục dự án xanh
− 2 hạng mục dự án xã hội thuộc các mảng kinh doanh của Tập đoàn
Các hạng mục dự án tiềm năng bao gồm:
− Giao thông sạch
− Công trình xanh
− Quản lý nước và nước thải bền vững
− Ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm
− Sử dụng năng lượng hiệu quả, năng lượng tái tạo
− Tiếp cận các dịch vụ thiết yếu – chăm sóc sức khỏe và nhà ở giá cả hợp lý
Sustainalytics – công ty chuyên đánh giá độc lập tính bền vững của doanh nghiệp niêm yết – nhận xét, Khung Tài chính Bền vững của giao dịch ảnh hưởng tích cực đến môi trường và xã hội.
Đánh giá về việc bán trái phiếu của Vinpearl
Ông Nguyễn Việt Quang – Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết: “Lượng đặt mua Trái phiếu bền vững kèm quyền chọn nhận cổ phiếu của Vinpearl cao hơn so với quy mô phát hành cho thấy, quan điểm tích cực của nhà đầu tư đối với sản phẩm Trái phiếu bền vững có quyền chọn nhận cổ phiếu mà Vingroup và các công ty thành viên đang tiên phong thực hiện. Giao dịch cũng khẳng định uy tín, hoạt động kinh doanh bền vững của Vingroup và các công ty thành viên. Cũng như vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường vốn quốc tế”.
Vinpearl được biết đến là công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup. Đồng thời là nhà phát triển và vận hành dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng – giải trí hàng đầu Việt Nam. Gồm:
− 35 khách sạn và khu nghỉ dưỡng
− 3 công viên chủ đề
− 2 khu vui chơi giải trí
− 2 công viên bảo tồn và chăm sóc động vật bán hoang dã
− 4 sân gôn tại 16 thành phố lớn và các điểm du lịch nổi tiếng
Chia sẻ của đại diện HSBC
Ông Tim Evans, Tổng giám đốc HSBC Việt Nam cho biết:
“Vingroup là một trong những câu chuyện thành công nhất đến từ Việt Nam. Câu chuyện tăng trưởng đáng kinh ngạc của Vingroup đã góp phần đưa Việt Nam hiện diện trên bản đồ kinh tế thế giới. Từ đó góp phần xây dựng thương hiệu Việt Nam với các nhà đầu tư quốc tế. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi thấy Vingroup đi đầu thị trường với một giao dịch sáng tạo là Trái phiếu bền vững kèm quyền chọn nhận cổ phiếu. HSBC rất vui mừng được tham gia tư vấn”.
Trước đó, tháng 4/2021, Vingroup cũng đã chào bán thành công 500 triệu USD trái phiếu có quyền chọn nhận cổ phiếu Công ty cổ phần Vinhomes.
Có thể nói không chỉ thành công trên kinh doanh, trên thị trường chứng khoán Vingroup cũng đã tạo được vị thế nhất định. Định hướng của ông chủ Vin đang ngày càng nâng tầm thương hiệu Việt. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế chắc chắn còn nhiều bước tiến mới trong tương lai. Chúng ta cùng chờ đợi vào những thay đổi tích cực trên thị trường chứng khoán nhé!
